גם אתם מחזיקים בחיסכון הגבוה מ- 70,000 ש"ח
בחשבון הבנק או באפיק חיסכון אחר
שאינו מנוהל אפקטיבית?

במידה וכן, המשמעות היא:

הפסד רווח
פוטנציאלי

תשלום עמלות
גבוהות

תשלומי מס רווחי הון שפוגעים בתשואה

הפסד רווח פוטנציאלי
תשלום עמלות גבוהות
תשלומי מס הון שפוגעים בתשואה

בואו ליהנות מתשואות טובות יותר ואותן תוכלו להפנות לדברים שבאמת חשובים לכם!

בדקו את תמהיל ההשקעות שלכם עוד היום
אילו פתרונות חיסכון והשקעות אנחנו מציעים?
קרן השתלמות
קופת גמל להשקעה
פוליסת חיסכון
קופת גמל תיקון 190
ניהול תיק השקעות
השקעות אלטרנטיביות
קרנות גידור

מה יוצא לכם מזה?

1

השוואה בין בתי ההשקעות המובילים כדי שתשיגו תשואה מרבית על החסכונות שלכם

2

סקירת מגוון רחב של מוצרי חיסכון והשקעה לטובת אופטימיזציה של תיק ההשקעות שלכם

3

ליווי וייעוץ מתמשך על ידי מומחים ותיקים ומנוסים, בעלי רישיון מטעם משרד האוצר

4

ניצול מירבי של כל הטבות המס הרלבנטיות

5

ביצוע בקרה ומעקב על ההשקעה והחיסכון שלכם

6

חיסכון אופטימלי בעלויות דמי ניהול

נעים להכיר
פתרונות עדיפים

פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח מורכבת מצוות של
מומחים בתחומי הביטוח והחיסכון. לצוות המקצועי
שלנו יש ניסיון עשיר של למעלה מ- 20 שנים ואנו
.מעניקים שירות לאלפי לקוחות מרוצים

פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח מורכבת מצוות של מומחים בתחומי הביטוח והחיסכון. לצוות המקצועי שלנו יש ניסיון עשיר של למעלה מ- 20 שנים ואנו .מעניקים שירות לאלפי לקוחות מרוצים

למה דווקא אצלנו?

1

אנו עובדים עם מספר רב של בתי השקעות מהמובילים בישראל

2

אנחנו תמיד "עם היד על הדופק" סוקרים את הביצועים של בתי ההשקעות על בסיס יומי

3

אנחנו דואגים לעדכן את לקוחותינו במידה ויש צורך לבצע שינוי בהרכב תיק ההשקעות שלהם

4

אנחנו מוודאים שלקוחותינו ישלמו את דמי הניהול / העמלות הנמוכים ביותר

5

אנחנו מציעים ליווי מקצועי של מומחי השקעות מנוסים ביותר, בעלי רישיון של משרד האוצר

מה אומרים עלינו?

השאירו פרטים להתאמת מסלולי החיסכון וההשקעה הטובים ביותר עבורכם