איזו קופ"ג השיגה השנה את התשואה הגבוהה ביותר, מי עם התשואה הגבוהה ביותר ב- 3 השנים האחרונות ומי הפתיעה פחות לטובה? אלה תשואות קופות גמל להשקעה 2020.
תשואות קופות גמל להשקעה 2020 – מסלול כללי
מבין בתי ההשקעות הקטנים מור השקעות מוביל עם תשואה של 11.87%. אחריו יש את אקסלנס עם 5.47% ואת השלישייה סוגר מעט אחריו אנליסט עם 5.45%. אלטשולר שחם שמצליח להשיג תשואה של 5.04%, קרוב מאוד לממוצע השנתי שעומד על 5.03%. בתחתית הטבלה עם תשואה של 2.64% בלבד, מנורה מבטחים.
| שם החברה | תשואה שנתית | תשואה מצטברת ל- 3 שנים | הון מנוהל |
| מור | 11.87% | – | 421 |
| הפניקס | 5.47% | 17.09% | 524 |
| אנליסט | 5.45% | 18.01% | 308 |
| כלל | 5.10% | 16.60% | 402 |
| אלטשולר שחם | 5.04% | 17.86% | 6,746 |
| ילין לפידות | 4.96% | 17.23% | 657 |
| מגדל | 4.69% | 14.91% | 224 |
| מיטב דש | 4.04% | 16.38% | 439 |
| הראל | 4% | 13.40% | 275 |
| מנורה | 2.64% | 12.73% | 770 |
תשואות קופות גמל להשקעה 2020 – מסלול מנייתי
מור השקעות מוביל גם במסלול המניות השנה, עם תשואה מרשימה ביותר של 25.65% וכל זאת תוך כדי כך שבית ההשקעות הצליח להגדיל את היקף הנכסים שלו בשנה החולפת מ- 15 מיליון ₪ ללא פחות מ- 308 מיליון ₪ במסלול זה.
מבין בתי ההשקעות הגדולים, אנליסט הצליח להשיג תשואה מעולה של 14.13%, ובמקביל כמעט שילש את היקף נכסיו.
| שם החברה | תשואה שנתית | תשואה מצטברת ל- 3 שנים | הון מנוהל |
| מור | 25.65% | – | 308 |
| אנליסט | 14.13% | 42.86% | 314 |
| מגדל | 8.71% | 25.16% | 68 |
| מיטב דש | 8.39% | 25.16% | 99 |
| כלל | 8.24% | 26.48% | 92 |
| ילין לפידות | 7.77% | 28.49% | 373 |
| אינפיניטי | 6.58% | 20.66% | 15 |
| הראל | 6.58% | 20.66% | 56 |
| אלטשולר שחם | 6.39% | 26.39% | 3,329 |
| הלמן-אלדובי | 6.33% | 27.03% | 41 |
| פסגות | 4.82% | 21.82% | 154 |
| אקסלנס | 3.86% | 18.54% | 116 |
| מנורה מבטחים | 3.79% | 16.51% | 111 |
ומה לגבי תשואות קופות גמל להשקעה ל- 3 או 5 שנים?
אנליסט ראשון בבחינת שלוש שנים, אבל אלטשולר שחם הוא עדיין השחקן המוביל בכל הנוגע לחיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה במסלול המניות שלו. אלטשולר שחם הגדיל את נכסיו ביותר מ- 1.2 מיליארד ₪, ועומד נכון ל- 31.12.20 על כ- 3.33 מיליארד ₪, ואחריות מדורגים ילין לפידות עם 373 מיליון ₪, אנליסט עם 314 מיליון ₪ ומור עם 308 מיליון ₪.
מתלבטים לגבי קופ"ג להשקעה? נשמח לעזור!
מתלבטים איפה כדאי לכם לפתוח קופ"ג להשקעה, אם אתם במסלול המתאים לכם או לעבור לבית השקעות אחר? בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח מעמידים לשירותכם סוכנים מקצועיים, מנוסים ומורשים שישמחו לענות לכם על כל שאלה בנושא. השאירו פרטים בטופס ואנחנו נדאג לחזור אליכם בהקדם.
