תשואות קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי

לעומת ההובלה של אלטשולר-שחם על פני ילין-לפידות במסלול הכללי, במסלול המנייתי פערי התשואות היו ניכרים יותר ונטו בבירור לטובת הקרן של ילין-לפידות, שלקחה את ההובלה. קרן ההשתלמות של אלטשולר-שחם השיגה ב"אפריל הירוק" 8.3% בלבד – התשואה הנמוכה ביותר מבין כל הקרנות במסלול – והשיאה תשואה שלילית מצטברת של 14.7% מתחילת השנה. לעומת זאת, הקרן של ילין-לפידות השיגה באפריל את התשואה הגבוהה ביותר מבין הקרנות הגדולות במסלול המנייתי ואת התשואה השלילית הנמוכה ביותר מתחילת השנה מבין קרנות אלו. תנודתיות קרן ההשתלמות של ילין-לפידות בשני המסלולים, הכללי והמנייתי, היתה נמוכה יותר מזו של אלטשולר-שחם ובמסלול המנייתי יחסי התשואה-סיכון והתשואה העודפת היו גבוהים יותר.

כאשר בוחנים את דירוג קרנות ההשקעה הקטנות נכון לסוף 2019, בית ההשקעות אנליסט זכה בציון המשוקלל הטוב ביותר, גם במסלול הכללי וגם במסלול המנייתי- כשהוא נהנה מהתשואות הנהדרות שהציג בניהול הקרנות בשנת 2019 בפרט ובשנים 2015-2019 בכלל. הקרב על ההובלה היה צמוד עם קרנות ההשתלמות של הפניקס-אקסלנס שהשיאו אז תשואות מעולות, אך פחות גבוהות. הנקודה המעניינת נגעה לעובדה שהתשואות הטובות הללו הושגו תוך הצגת מדדי סיכון ויעילות טובים מאלו של אנליסט.

לעומת זאת, במסלול המנייתי קרן ההשתלמות של אנליסט עדיין עומדת בראש, תוך הצגת ביצועים פנטסטיים בתקופה האחרונה – לא רק בפרמטרים של תשואה, אלא גם בפרמטרים של תנודתיות שהיתה נמוכה יחסית לשאר הקרנות במסלול ובמדדי סיכון-תשואה ותשואה עודפת, שהיו גבוהים יותר לעומת כל היתר. הקרן של אנליסט השיאה את התשואה הטובה ביותר מבין כל הקרנות בדירוג (11.6% באפריל), והיא היחידה מבין הקרנות שהשיאה תשואה שלילית חד-ספרתית בשליש הראשון של 2020 והיחידה שהשיאה תשואה חיובית במהלך 12 החודשים האחרונים.

קרנות השתלמות גדולות מסלול מנייתי

                                                                                                                                      תשואות(%)

קופה/קרןהיקף נכסים(במיליוני שקלים)ינו'-אפר'202012חודשים3שנים5שנים
ילין-לפידות קרן השתלמות מסלול מניות1,63211.52-2.31-14.4234.61
אלטשולר-שחם השתלמות מניות4,17714.70-6.8117.0232.58
פסגות שיא השתלמות מניות46814.38-7.36-8.6117.38
מיטב-דש השתלמות מניות51815.14-8.52-7.2313.33
הראל השתלמות מסלול מניות46614.82-7.52-5.5613.48
תשואות קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
קרן השתלמות מנורה
קרן השתלמות מנורה

קרן השתלמות מנורה מבטחים היא שיכת לאחת מחברות הביטוח הגדולות, המוכרות והיציבות   בארץ. מהם היתרונות שלה, אילו מסלולי השקעה תוכלו למצוא בה ומה חשוב לזכור לפני שאתם מחליטים להצטרף אליה?

קראו עוד »
קרן השתלמות מגדל
קרן השתלמות מגדל

קרן השתלמות מגדל היא אפיק חיסכון פנסיוני אשר מנוהל ע"י אחת מחברות הביטוח הגדולות, המוכרות והבולטות בארץ. למי היא יכולה להתאים, מהם יתרונותיה ואיך לבחור קרן בהתאמה אישית לצורכיכם הייחודיים?

קראו עוד »
להצטרפות לקרן השתלמות
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.